【今日优选】

鲍威尔放鹰： 有必要的话将加息至更高

耶伦：不考虑为所有未受保的存款提供保险

欧佩克排除近期增产可能性

拉加德：既未承诺进一步加息，也未结束加息

市场完全定价英国央行周四将加息25个基点

OpenAI出现漏洞

孙宇晨被美国证交会起诉

李强：实体经济特别是制造业是我国经济的根基所在

恒大将发行新的债券对原债券进行置换

【市场盘点】

美联储刚刚在议息会议上如期加息25个基点，但终端利率维持不变，并且放弃了“持续加息”的承诺，因此美元指数大跳水，险些失守102关口，收跌0.59%，报102.56。

美债收益率也遭遇重挫，2年期美债收益率一度从日高下降34个基点，再次击穿4%关口，截至美股收盘，交投于3.97%附近；10年期美债收益率一度深跌21个基点，日内从3.60%将至3.44%附近。

除了受到美债收益率的提振之外，美国财长耶伦声称将不考虑扩大联邦存款保险范围，这一表态令市场避险情绪再次升温，现货黄金一度大涨超2%，收涨1.52%，报1970.01美元/盎司，日内一度涨超40美元，收涨30美元。现货白银一度重回23美元关口，收涨2.65%，报22.99美元/盎司。

由于欧佩克+可能排除了近期增产的可能性，原油在美联储利率决议前持续走高，但在鲍威尔“放鹰”及耶伦表态后，油价有所回落，但仍三日连涨。WTI原油一度重回71美元/桶上方，收涨0.59%，报69.86美元/盎司；布伦特原油一度冲上77美元/桶，收涨0.79%，报75.74美元/桶。

耶伦就存款的表态令美股“吓破胆”，美股三大股指尾盘急挫。道指收跌1.63%，纳指收跌1.6%，标普500指数收跌1.66%。银行股跌幅居前，第一共和银行收跌16%，西太平洋合众银行收跌17%，瑞士信贷收跌5%，瑞银收跌3%。

欧股涨跌不一，德国DAX30指数收涨0.15%，英国富时100指数收涨0.42%，法国CAC40指数收涨0.26%，欧洲斯托克50指数收涨0.31%，西班牙IBEX35指数收跌0.43%，意大利富时MIB指数收跌0.11%。

港股恒指收涨1.73%，科指高收1.11%，大多数板块走高，地产股、电池股、汽车股涨幅居前。蔚来汽车收涨约5%，阿里巴巴、小鹏汽车收涨约3%。

A股三大指数维持震荡整理态势。截至收盘，沪指涨0.31%，深证成指涨0.61%，创业板指涨0.2%。盘面上，CPO概念全天强势，中际旭创20%涨停，新易盛涨超15%，光迅科技涨停；另外，AIGC、算力等概念板块以及电信运营、电器仪表、煤炭等行业板块涨幅居前；黄金、钙钛矿电池等概念板块以及酒店餐饮、证券、家用电器等板块走弱。两市近3000只个股上涨。

【国际要闻】

1、美联储3月利率决议仍强调抗击通胀，一致敲定加息25BP、关注银行危机导致信贷收紧的相关影响、维持今年利率预期中值在5.1%不变、考虑过暂停加息、降息不是今年的基本预期，且有必要的话将加息至更高、近期扩表是暂时的，不影响货币政策。

2、掉期交易预期到今年年底美联储将较5月达到的4.93%的利率峰值降息70BP（与美联储点阵图大幅相悖），5月加息与否的概率五五开。

3、美国法庭文件显示，美国证交会以非法销售加密货币证券的罪名起诉孙宇晨。

4、美财长耶伦称，与金融稳定监督委员会合作，恢复将非银行金融机构列为系统性金融机构的能力，使其接受监管。不考虑为所有未受保的存款提供保险。

5、三名欧佩克代表称，尽管油价下跌，欧佩克+可能会在2023年底前继续减产200万桶/日。

6、美国至3月17日当周EIA原油库存增加111.7万桶，预期减少156.5万桶，前值增加155万桶。

7、英国3月CBI工业订单差值录得-20，为2021年2月以来新低。

8、西太平洋合众银行预计，自今年年初以来，该行有20%的存款流出。

9、惠誉将第一共和银行的长期发行人违约评级（IDR）下调至“B”。

10、英国金融时报称，在瑞信减记170亿美元AT1后，亚洲一些最大的银行可能暂停发售AT1债券。

11、欧元区1月季调后经常帐录得170亿欧元，为2021年9月以来最大顺差。

12、德国总理朔尔茨的顾问预计德国经济今年将增长0.2%。

13、欧洲央行行长拉加德称，我们既没有承诺进一步加息，也没有结束加息。通胀率仍然很高，未来通胀路径的不确定性增加。欧洲央行将采取强有力的战略，并取决于数据。

14、英国国家统计局22日发布的数据显示，英国2月CPI同比上涨10.4%，高于市场预期。数据公布后，交易员已完全定价英国央行周四将加息25个基点。

15、世行行长马尔帕斯称，全球经济衰退并非是不可能的。

16、消息称维珍轨道正与风险投资人Matthew Brown谈判，以筹集2亿美元的资金。维珍轨道盘前一度大涨80%。

17、OpenAI CEO称，由于出现漏洞，一小部分用户能够看到其他用户在ChatGPT上对话历史记录的标题。

【国内要闻】

1、3月22日晚，国家主席习近平在结束对俄罗斯联邦国事访问后回到北京。

2、21日至22日，中共中央政治局常委、国务院总理李强在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会。李强指出，实体经济特别是制造业是我国经济的根基所在。随着国内外形势发生复杂深刻变化，我国制造业发展面临一个重要关口，我们坚守制造业的决心不能动摇，做强制造业的力度必须加大。

3、李彦宏回应如何看待AI代替人类工作称，十年以后，全世界有50%工作会是提示词工程（prompt engineering），不会写提示词（prompt）的人会被淘汰。

4、腾讯控股2022年全年净利润1882.4亿元，市场预期1141.9亿元，去年同期2248.22亿元。Q4营收1449.54亿元，调整后净利润297亿元人民币，同比增19%。腾讯高管表示，生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验。未来可能每一个用户都会有人工智能助理，如果效果好，有可能将生成式AI纳入微信和QQ。

5、3月20日，云南省应急管理厅向云南各州、市应急管理局，各有关中央驻滇和省属企业印发了《云南省新能源行业领域产业链企业安全生产专项整治工作方案》。3月22日，记者从云南省应急管理厅安全生产基础处了解到，此次整治工作覆盖全省范围内的新能源企业，以光伏产业和锂电池材料生产制造等企业为重点。

6、对于是否有大量资金迁移香港，金管局称，作为国际金融中心，香港经常处理不同商业活动所引申的资金流入和流出，金管局会与金融业界和其他持份者保持紧密联系，推动香港金融市场持续发展。

7、国家能源局印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025年）称，到2025年，大力推动油气勘探开发与新能源融合发展，积极扩大油气企业开发利用绿电规模。

8、中国电信财报显示，2022年净利润275.9亿元，同比增长6.3%。 

9、中国恒大晚间发布公告，恒大与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款，恒大将发行新的债券对原债券进行置换；新债券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。

10、美方发布美国半导体法具体规定，外交部回应，坚决反对，已多次严正交涉。

11、欧美资产涌入香港？内资银行在港业务相关人士称，来港开户、资金量等数据已经回到顶峰时期。

12、阿里达摩院已在AI模型社区“魔搭”ModelScope上线了“文本生成视频大模型”。根据介绍，整体模型参数约17亿，目前只支持英文输入。

13、石药集团称，国家药监局组织论证同意，集团新型冠状病毒mRNA疫苗(SYS6006）在中国纳入紧急使用，用于预防新型冠状病毒感染引起的疾病。

14、郑州市表示，全面实施“期货+”战略，打造期货价格规避中心和期货机构集聚中心。

15、五部门拟派发税收优惠“红包”，集成电路和软件企业将获持续政策支持。

16、云南将开展新能源生产安全专项整治，以光伏产业和锂电池材料生产制造等企业为重点。

【风险预警】

☆  16:30 瑞士央行公布利率决议

☆  17:00 瑞士央行行长乔丹召开新闻发布会

☆  20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要

☆  20:30 美国至3月18日当周初请失业金人数、美国第四季度经常帐

☆  22:00 美国2月新屋销售总数年化

☆  22:30 美国至3月17日当周EIA天然气库存